یک دزد به طور تصادفی مکالمه تلفنی مردی را می‌شنود که در حال خیانت به همسرش، به او دروغ می‌گوید. دزد تصمیم می‌گیرد از او باج‌گیری کند.

شازده احتجاب، یکی از آخرین بازماندگان خاندان سلطنتی قاجار، از بیماری سل رنج می‌برد و می‌داند که این بیماری کشنده است. او آخرین روزهای زندگی خود را در اتاق‌های مجلل کاخ زمستانی‌اش در تنهایی می‌گذراند و از آنجا دوران شکوه و همچنین روزهای انحطاط و خواری نیاکانش را به یاد می‌آورد. از جمله این خاطرات تلخ، شیوه هولناکی است که پدربزرگ سنگدلش با آن مادر و برادرش را به قتل رساند و همچنین روشی که خود او باعث مرگ همسرش شد.

علی پس از درگیر شدن در یک نزاع با سه برادر، به طور تصادفی یکی از آن‌ها را می‌کشد و برای نجات جان خود متواری می‌شود.

این فیلم که بر اساس رمان معروف هم‌نام اثر صادق چوبک ساخته شده است، درباره مردی ستمدیده است که به دنبال انتقام می‌رود. الهام‌بخش امیر نادری کارگردان برای ساخت این فیلم، یکی از قهرمانان دوران کودکی‌اش یعنی زائر محمد افسانه‌ای بود؛ مردی که یک‌تنه علیه چهار کلاهبردار وارد جنگ شد و احساسات مردمی گسترده‌ای را علیه ظلم و ستم برانگیخت.

صمد موی دیوی را می‌سوزاند و این کار باعث آزاد شدن دیوی ۸۰۰۰ ساله از زندانش می‌شود. دیو یک بز را می‌خورد و لیلا را هم برای صمد می‌دزدد؛ این کار باعث شکایت پدر لیلا از صمد و زندانی شدن او می‌شود، اما دیو او را نجات داده و به شهر می‌برد. در آنجا ماجراهای بیشتری برای آن‌ها رقم می‌خورد.